Sustainable finance

Das Thema Sustainable Finance gewinnt immer stärker an Bedeutung und stellt eine Herausforderung für die Finanzwirtschaft dar. Wie gelingt es Akteuren des Finanzsektors, sich im Kontext der Nachhaltigkeit zu positionieren? Werden Sie den steigenden Erwartungen Ihrer Anspruchsgruppen gerecht und zählen Sie dabei auf unser Fachwissen. Wir begleiten Sie bei der Entwicklung oder Einführung von Sustainable

Finance konformen Dienstleistungen sowie bei Themen rund um Compliance und Riskmanagement. Ausserdem unterstützen wir Sie dabei, einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Transparenz und Verlässlichkeit von Daten zu leisten.

Mehr Informationen finden Sie in unserer Broschüre:

Unsere Dienstleistungen:

Assessment & Governance

  • Strategische Positionierung mit zentralen Wahlmöglichkeiten
  • Sustainable Finance Assessment (Governance, Interne Kontrollsysteme, Risk & Compliance)
  • Analyse relevanter Märkte, regulatorischer Rahmenbedingungen und Aufzeigen von Handlungsbedarf

  • Schulungen interner Anspruchsgruppen (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Compliance, Risk & Front)

Institutsebene

  • Umsetzung von Sustainable Finance in Prozessen, Kontrollen, Weisungen und Formularen
  • Berücksichtigung von ESG-Risiken im bestehenden Risikomanagement

  • Nachhaltigkeitsberichterstattung für Kundinnen, Kunden und das Institut

  • Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen oder aus freiwilligen Standards oder Mitglied schaften (z.B. UN PRB, UN GC, GRI)

  • Einführung neuer Offenlegungsstandards wie z.B. TCFD

  • Health Check: Einhaltung aufsichts rechtlicher und regulatorischer Vorgaben

  • Health Check: Konsistenz Kundenvereinbarung, Dokumentation, Systeme und effektive Anlagen

Produktebene

  • Analyse oder Strukturierung von ESG- Anlageprodukten und Portfolios

  • Einhaltung regulatorischer Standards für Klassifizierungen, Produktdokumentation und Offenlegungen

  • Health Check: Adäquate Klassifizierung, Unterstützung beim Vermeiden von Greenwashing

Point of Sale

  • Einbezug von ESG-Faktoren in den Anlage- und Beratungsprozess («Suitability»)

  • Erfassung der Kundenpräferenzen und stringente Umsetzung in Prozessen

  • Due Diligence anhand von ESG-Faktoren

  • Formulare und Reporting

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

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Unsere Ansprechperson

Susanne De Zordi

Susanne De Zordi

Leiterin Financial Services, Zürich - Partnerin
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