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BDO renforce la palette des services numériques dans la gestion de fortune

29 avril 2020

BDO s'entoure de partenaires compétents et élargit son offre de prestations à l’intention des gestionnaires de fortune indépendants. Une nouvelle plateforme de services numériques permet aux gestionnaires de fortune de maîtriser les exigences complexes de l'avenir sans trop de difficultés et de répondre aux nouvelles exigences réglementaires de manière rentable et efficace. L’objectif de BDO: Aucun gestionnaire de fortune ne doit renoncer à son entreprise ou à son indépendance en raison d’exigences réglementaires!

L'évolution de la réglementation du secteur financier, constitue un véritable défi pour les plus de 2'500 gestionnaires de fortune indépendants en Suisse. Les entrées en vigueur de la loi sur les services financiers «LSFin» et de la loi sur les établissements financiers «LEFin» commence à engendrer des répercussions particulièrement importantes sur le marché. Dans ce contexte, de nombreux gestionnaires de fortune se voient dans l’obligation d’investir plus de temps et de ressources dans leurs activités ou de se réorganiser afin de répondre aux exigences dans les délais requis. 
 

Plus efficaces grâce à la numérisation

La complexité réglementaire s'accroît et les clients aspirent à une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs actifs. Avec sa plateforme de services étendus, BDO associe aux avantages d’une solution logicielle moderne, toutes les prestations confirmées qu’on lui connaît: services fiduciaire, compliance, gestion des risques, système de contrôle interne (SCI), fiscalité et conseil. Le gestionnaire de fortune peut sélectionner les modules de services numériques adaptés à son modèle d’affaires et choisir en même temps parmi les prestations mentionnées ci-dessus. La plateforme de services crée une valeur ajoutée importante pour les gestionnaires de fortune indépendants: amélioration de la rentabilité, gain de temps et renforcement de leur marque.

Parallèlement les logiciels proposés par nos partenaires sont conçus pour assister le gestionnaire de fortune dans toutes les étapes de son travail: le processus d’intégration initiale est simple et rapide. La gestion des relations clients s'effectue au moyen d'un module CRM clair qui intègre les informations du client de manière transparente. Le module «Portfolio Management» dispose de toutes les fonctionnalités requises pour la gestion d'actifs, mais aussi la gestion de portefeuilles (p. ex. analyses, stratégies et restrictions) et le traitement des ordres. La vérification et le contrôle des stratégies et des restrictions sont effectués par les modules «Reporting» et «Controlling» qui complètent le processus. Grâce à la numérisation la gestion de fortune est plus moderne, plus flexible, plus efficace et axée sur le respect de la conformité. L'outil peut être ajusté en cours d'utilisation, au gré de l'évolution réglementaire

Nous sommes convaincus que la synergie entre un logiciel performant ainsi que les services combinés d'un prestataire de qualité constitue la solution idéale pour tout gestionnaire de fortune désirant enfin se concentrer exclusivement sur le cœur de son métier.
 

Un service complet orienté «Best Practices»

BDO est fière de compter à ce jour déjà plus de 300 gestionnaires de fortune parmi ses clients dans l’audit, la gestion des risques, le support compliance et juridique, les services fiduciaire ou la fiscalité. BDO et son département Financial Services dispose de compétences clés en matière d'audit et de mise en œuvre des prescriptions réglementaires, ainsi que des prestations correspondantes en matière de gestion des risques et de compliance. Grâce à une structure de clientèle unique en son genre, BDO connaît les enjeux que représentent au quotidien les nouveautés réglementaires pour les gestionnaires de fortune, mais aussi les principaux fournisseurs de solutions logicielles pour la branche. Dans le cadre de la réalisation de sa plate-forme de services, BDO s'appuie sur des coopérations non exclusives avec des fournisseurs de logiciels, qui couvrent l’ensemble des exigences réglementaires, tout en offrant suffisamment de souplesse dans la conception des processus grâce aux meilleurs pratiques. Parmi ces coopérations, BDO peut compter sur l'expertise et les solutions logicielles de The KEY SA et notamment son logiciel Efficience, qui répond spécialement aux problématiques métier du secteur des GFI, y compris les exigences réglementaires en matière de Compliance, risque et LBA. La combinaison des prestations de BDO et The KEY SA permettra sans aucun doute de répondre aux nouvelles exigences en matière d'organisation imposées par la LEFin et la LSFin. 

En savoir plus sur la plateforme de services BDO pour les gestionnaires de fortune indépendants.

 

À propos de BDO

BDO SA est l’une des plus importantes sociétés suisses d’audit, de services fiduciaires et de conseil. Ses compétences clés englobent les prestations d’audit, les services fiduciaires, le conseil fiscal et juridique ainsi que le conseil d’entreprises. Avec ses 34 succursales, BDO dispose du réseau le plus dense de la branche. La proximité et la qualité des compétences sont des valeurs essentielles pour ses 1’300 collaborateurs. De cela découle des relations durables avec les clients. BDO SA révise et conseille des entreprises actives dans les secteurs de la finance, de l’industrie et des services, notamment des PME, des sociétés cotées en bourse, des administrations publiques et des organisations à but non lucratif. Au travers de son activité dans le domaine financier et son département Financial Services, BDO SA est reconnue par la FINMA pour tous les types d'audit.

Le réseau international BDO, qui couvre plus de 160 pays, est à disposition des entreprises orientées vers l’international. BDO SA a son siège principal à Zurich et est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO, dont le siège est à Bruxelles (Belgique).
 

À propos de The Key SA 

The Key S.A., créée en 2014, est une société de service dédiée aux gérants de fortune indépendants, Family Offices, Trust et petites banques. Fort de son expérience dans le domaine de la finance et de sa formation informatique, Bruno Fiévet – fondateur et directeur de The Key S.A. – a développé le logiciel Efficience; une solution informatique 100% Swiss Made, qui répond aux problématiques métier du secteur des GFI et facilite leur quotidien. En effet, grâce à l’alimentation quotidienne de flux de données provenant des banques dépositaires, il est maintenant possible de gérer les portefeuilles, les clients – et leurs données KYC – ainsi que les risques et les tâches compliance sur un seul outil: Efficience. A cela s’ajoute des fonctionnalités permettant, entre autres, la consolidation patrimoniale, la facturation des honoraires de gestion et la gestion des prospects; des caractéristiques qui ont convaincu plus d’une soixantaine de clients en Suisse romande et ailleurs dans le monde.
 

Service médias

Grégoire Loretan
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