Prestations pour les gestionnaires de fortune
En tant que gestionnaire de fortune ou trustee, vous avez l’obligation de répondre, en particulier depuis l’entrée en vigueur de la LSFin et de la LEFin, à des exigences renforcées en matière de conformité. Nous mettons notre expertise sectorielle à votre service, que vous gériez des placements collectifs ou individuels.
Accompagnement pour la requête en autorisation auprès de la FINMA
Vous souhaitez obtenir une autorisation en tant que gestionnaire de fortune ou trustee? Nous disposons d’une longue expérience en matière de procédure d’autorisation auprès de la FINMA. Nous connaissons les défis auxquels vous êtes confrontés ainsi que les attentes des autorités de surveillance.
Généralement, un projet de requête en autorisation est constitué des 5 défis suivants:
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Vous êtes un petit gestionnaire de fortune ?
Découvrez comment BDO peut vous aider à gérer l'obtention de l'autorisation FINMA, quelle que soit la taille de votre structure. Les explications de Taulant Avdija, responsable Regulatory & Compliance de BDO en Suisse romande.
La plate-forme de service de BDO pour les gestionnaires de fortune
Vous souhaitez pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier tout en remplissant vos exigences réglementaires de manière efficace? La plate-forme de service de BDO permet également aux petits et moyens gestionnaires de fortune de relever les défis complexes que leur réserve l’avenir, sans avoir à supporter des coûts inconsidérés.
Vos avantages
Exploitation optimale de la symbiose entre l’humain et la technique
Nous connectons nos prestations éprouvées dans les domaines du conseil, de la compliance, fiduciaire et administratif avec les services numérisés de nos partenaires logiciels. Cet outil vous permet de numériser les activités et tâches les plus diverses: onboarding, gestion de portefeuille, gestion de vos relations clients, etc.
Modularité: vous achetez uniquement ce dont vous avez réellement besoin.
La plate-forme de service de BDO pour les gestionnaires de fortune offre une structure modulaire. Vous achetez uniquement les prestations convenant à votre modèle d’affaires avant de les combiner en fonction de vos souhaits et exigences. En lieu et place d’un pack forfaitaire, vous disposez d’une solution sur mesure.
Economies de temps, de coûts et de ressources
BDO met à votre disposition des ressources et des connaissances spécialisées et prend en charge l’ensemble des travaux délégués dans les activités quotidiennes. Si vous le souhaitez, BDO peut prendre en charge l’exploitation IT, la gestion des applications et le back-office.
Mise en œuvre des exigences réglementaires
En tant que société d’audit agréée par la FINMA, BDO répond aux normes de qualité les plus élevées. Avec BDO à vos côtés, vous avez la garantie de remplir l’ensemble des exigences réglementaires qui s’appliquent à votre entreprise. Nos spécialistes vous assistent pour répondre à toutes vos questions sur les lois suivantes:
- Loi sur les services financiers (LSFin)
- Loi sur les établissements financiers (LEFin)
- Loi sur les placements collectifs (LPCC)
- Droit de la prévoyance (LPP et OPP 2/OFP)
- Loi sur le blanchiment d’argent (LBA)
- Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)
- Directive MiFID II
- Règles déontologiques et normes de branches
- Droit des sociétés
La plate-forme de service de BDO se compose de trois modules. C’est vous qui décidez du contenu et de l’étendue des fonctionnalités de votre pack de service individuel.
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